2021年,国有六大行营收合计1.84万亿元,实现归母净利润1.27万亿元,同比增长11.85%,信用卡业务交出的成绩单同样令人瞩目,整体表现如何?
截至2021年末,6家国有大行中,工行、建行、中行、农行均进入了1亿张俱乐部。工行信用卡累计发卡量1.63亿张、建行1.47亿张、中行1.35亿张、农行1.4亿张、交行7426万张、邮储银行(5.39 -0.19%,诊股)4155万张。
新增发卡来看,邮储银行由于基数较低,同比增长率最高(12.93%),新增了802.22万张,农行未公布全年发卡量数据,但中期财报数据显示,农行发卡量为1.4亿张,同比增长7.69%,剩下4家银行增速均低于3%,呈现平稳发展、注重存量经营的态势。
从信用卡贷款余额来看,建行在六大行中规模最大。截至2021年末,建设银行(6.29 +1.62%,诊股)信用卡贷款余额8962.22亿元,同比增长8.54%,实现消费交易额30400亿元,较去年略有下降。
工行排其次。截至2021年末,工行信用卡透支余额6873.02亿元,增长了1.57%。工行信用卡消费额2.56万亿元,与去年持平。
农行信用卡透支余额6267.83亿元,较上年末增长了15.52%;消费金额2.27万亿元,同比增长8.39%
中行信用卡透支余额与交行几乎相同,分为4963、4925亿元,交行信用卡消费金融同比增长3.83%,中行则下降了4.69%。
邮储信用卡透支余额为1748.69亿元,同比增长 20.89%,信用卡消费金额首次迈进万亿大关11264.96亿元,同比增长24.11%。
不良率方面,2020年,工行、建行、农行、中行、交行、邮储银行信用卡不良率分别达到了1.9%、1.33%、0.99%、2.05%、2.2%和1.66%。其中,中行、农行、建行、交行、邮储均出现不同程度下降,仅工行略微上升0.01个百分点。(中行信用卡公布的“减值率”)
在财报中,多数银行认为信用卡不良率的降低,主要是归因于深化客群结构和资产结构优化调整,积极推动信用卡资产证券化业务,多措并举压降不良,保障信用卡业务稳健发展,去年不少银行已经开始信用卡的整治工作。
2021年,农行、中行、工行等银行为了降低风险,先后发布公告,进一步约束信用卡违规行为。要求持卡人不得以任何套现、欺诈、恶意刷单等违法或虚假消费套取银行信贷资金、积分、权益、奖品或增值服务;不得以任何舞弊手段、非法工具恶意获取权益或优惠,明确指出个人信用卡透支应当用于消费领域,不得用于生产经营、投资等非消费领域,包括购房、证券投资、理财、其他权益性投资及其他禁止性领域等。
同时,监管也在积极出台文件,要求银行加快转变信用卡业务发展方式。2021年12月,中国银保监会发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知(征求意见稿)》(以下简称《通知》),其中要求,银行不得直接或间接以发卡量、客户数量、市场占有率或市场排名等作为单一或主要考核指标。
严格管控信用卡资金流向方面,要求银行业金融机构应当采取有效措施及时、准确监测和管控信用卡资金实际用途。信用卡资金不得用于偿还贷款、投资等领域,严禁流入政策限制或者禁止性领域。此外,银行业金融机构应当加强套现、盗刷等异常用卡行为的监测分析,持续优化交易监测规则,提升预警能力,持续有效防控各类欺诈风险。对确认存在套现行为的客户,银行业金融机构应当立即采取有效限制措施,控制信用卡资金风险。